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CRM Clientify | Pasos para implementarlo

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La implementación de un CRM (Customer Relationship Manager) puede ser un proceso abrumador para muchos negocios. Sin embargo, es un proceso necesario para mejorar la gestión de las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia en ventas y marketing. En este artículo, vamos a enfocarnos en la implementación de Clientify, un CRM que ofrece muchas funcionalidades para mejorar la gestión de clientes y la generación de leads.

Antes de empezar con los pasos para implementar Clientify, es importante destacar que cuando se adquiere la licencia de esta herramienta, se puede contar con un asesor que puede ayudar con la instalación y con los primeros pasos para ponerla a funcionar. Aun así, es necesario seguir una serie de fases para garantizar el éxito en la implementación del CRM.

Para empezar, se debe planear una estrategia que responda a las preguntas clave: ¿En dónde estás?, ¿Hacia dónde quieres llegar? y ¿Cómo lo quieres lograr?. Este planteamiento debe incluir objetivos, metas y KPIS que permitan medir el progreso y la efectividad del CRM en la gestión de clientes.

La planeación de la estrategia se puede dividir en diferentes fases, que son las siguientes:

Auditoría del Embudo de ventas en CRM

Los embudos de ventas son el proceso que deben recorrer los clientes desde que entran en contacto con la marca hasta que se convierten en clientes. En esta fase, se debe revisar cada fase del embudo y crearlo, si aún no se tiene, para poder hacer un seguimiento efectivo a cada uno de los clientes.

Identificación del nicho de mercado: Es fundamental identificar el nicho de mercado, ya que de esta forma se pueden dirigir los esfuerzos de marketing y ventas de manera efectiva hacia el público objetivo.

Análisis de la competencia

Para identificar la competencia, se puede ingresar las palabras clave del producto en el buscador de Google. Los dominios que aparecen en la primera página del buscador son la competencia. Luego se puede hacer un análisis DOFA para detectar oportunidades de mejora y fortalezas.

Planteamiento de objetivos

En Clientify se pueden encontrar ejemplos de objetivos smart ingresando al BackOffice y luego a Ventas → Objetivos. Algunos objetivos comunes son oportunidades, presupuesto, ventas, actividades y contactos.

Buyer Persona

El buyer persona es el perfil ideal del cliente. Para crearlo, se pueden escoger los perfiles que han comprado varias veces en la base de datos de clientes y analizar sus características demográficas, gustos e intereses.

Análisis SEO Page

Para tener un buen posicionamiento SEO, es importante tener una página web que cumpla con las expectativas de Google y se posicione en los primeros lugares de búsqueda. En Clientify se puede utilizar la herramienta de análisis SEO para recibir sugerencias de palabras clave, crear títulos para los artículos y encontrar aspectos de la página web que se deben arreglar.

Lead Scoring En CRM

El lead scoring corresponde a la calificación de los contactos, que van desde fríos, templados y cálidos. Esta calificación ayuda a conocer en qué estado se encuentra el contacto y en qué momento es más adecuado contactarlo.

En conclusión, la implementación de un CRM como Clientify puede ser un proceso abrumador, pero es esencial para mejorar la gestión de las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia en ventas y marketing.

Para lograr una implementación exitosa, es importante planear una estrategia que incluya objetivos, metas y KPIS, y seguir diferentes fases como la auditoría del embudo de ventas, la identificación del nicho de mercado, el análisis de la competencia, el planteamiento de objetivos, la creación del buyer persona, el análisis SEO Page y el lead scoring.

A través de estos pasos y recomendaciones, se puede lograr una implementación efectiva y aprovechar al máximo las funcionalidades que ofrece Clientify para mejorar la gestión de clientes y la generación de leads.

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